Поиск

История пуста!

Для импорта необходимо:

Указать ответственного в поле "Ответственный". Указанный пользователь станет ответственным за все лиды, загруженные из файла.
Указать источник в поле "Источник". Указанный источник будет указан во всех лидах, загруженных из файла.
Нажать кнопку "Выбрать файл" и выбрать файл в формате .xlsx на компьютере. Содержимое файла должно быть аналогично указанному в примере.
Нажать кнопку "Отправить файл" для начала обработки.
Ожидайте загрузку. Статус загрузки обновляется автоматически раз в 30 секунд.

Скачать пример файла для импорта

В приложении доступно два вида поиска:

Ручной. Поиск производится пользователем в окне приложения. Для поиска необходимо заполнить одно из полей поиска необходимыми данными.
- Поиск по ФИО будет произведен в карточках лидов и контактов по точному совпадению.
- Поиск по телефону будет произведен в карточках лидов, контактов, компаний по точному совпадению.
- Поиск по названию компании будет произведен в карточке компании по частичному совпадению.
- Поиск по ИНН будет произведен в карточке компании в разделе реквизиты и в реестре договоров в поле реквизиты по точному совпадению.
Автоматический поиск. Поиск производится автоматически по телефону после создания лида, контакта или компании.
При выявлении дублей ответственному за лид будет прислано сообщения о нахождении дублей. Для просмотра списка найденных дублей пользователь должен воспользоваться вкладкой "история" в приложении "Проверка конртагента".
Внимание! Автоматический поиск не производится при создании контакта или компании из лида путем его конвертации.