Ручной. Поиск производится пользователем в окне приложения.
Для поиска необходимо заполнить одно из полей поиска необходимыми данными.
Поиск по ФИО будет произведен в карточках лидов и контактов по точному совпадению.
Поиск по телефону будет произведен в карточках лидов, контактов, компаний по точному совпадению.
Поиск по названию компании будет произведен в карточке компании по частичному совпадению.
Поиск по ИНН будет произведен в карточке компании в разделе реквизиты и в реестре договоров в поле реквизиты по точному совпадению.
Автоматический поиск. Поиск производится автоматически по телефону после создания лида, контакта или компании.
При выявлении дублей ответственному за лид будет прислано сообщения о нахождении дублей. Для просмотра списка найденных дублей пользователь должен воспользоваться вкладкой "история" в приложении "Проверка конртагента".
Внимание! Автоматический поиск не производится при создании контакта или компании из лида путем его конвертации.
Результаты поиска — расшифровка колонок:
Тип — вид найденной записи: Лид, Контакт, Компания или Реквизит.
Название — имя контакта, название компании или заголовок лида.
Ответственный — сотрудник, закреплённый за этой записью в Битрикс24.
Дата создания — когда запись была добавлена в систему.
Дата изменения — когда последний раз вносились изменения в карточку.
Дата последней активности — дата последнего изменения данных в карточке: редактирование полей, смена стадии, создание дела и т.п. Звонки на это поле не влияют.
Дата последней коммуникации — дата последнего контакта с клиентом: звонок, письмо, сообщение в открытую линию. Если прочерк — коммуникаций ещё не было.
Ссылка — кнопка "Открыть" для перехода прямо в карточку Битрикс24.